Klanten
| Nummer | Klantnaam | Contract | Abonnement | Type klant | Eindverantw. | Projectmanager | Uren p/m | Gem. gemaakte uren p/m | % uren gemaakt |
|---|
Uren per klant
Totaal uren per onderdeel (gefilterde weergave)
Wijzigingen
Wijzigingenlog
Nieuwste bovenaan, 30 per pagina.
| Datum & tijd | Klant | Door | Wijziging | Actie |
|---|
Nieuwe klant
Capaciteit
Toegewezen uren vs. capaciteit per domein
Negatief verschil = meer uren verkocht dan er capaciteit is.
Per domein
Uren, aantal specialisten en gemiddelde per persoon.
| Domein | Uren | Specialisten | Capaciteit | Verschil |
|---|
Uren per collega (per klant, opgeteld)
| Collega | Totaal toegewezen uren | Aantal klanten |
|---|
Kengetallen
Omzet & aantal projecten per maand
Projectverdeling (laatste maand)
Omzet per jaar (Online Marketing klanten)
| Jaar | Omzet |
|---|
Opgezegde klanten
| Klantnaam | Contract | Klant sinds | Gestopt | Maanden | Reden | Toelichting | Projectmanager |
|---|
Backlog
Roadmap
| Onderdeel | Prioriteit | Status | Toelichting |
|---|---|---|---|
| "+ Nieuwe klant"-knop met formulier | Must-have | Klaar | Beheerder-modus, Klanten-tab |
| Validatie (verplicht klantnummer + klantnaam) | Must-have | Klaar | Bij aanmaken van nieuwe klant |
| Opslaan naar gedeelde opslag | Must-have | Klaar | Alle wijzigingen direct zichtbaar voor iedereen |
| Klant verwijderen, met bevestiging | Should-have | Klaar | Permanente verwijdering, geen archief |
| Automatisch klantnummer voorstellen | Should-have | Klaar | Jaartal + volgnummer, aanpasbaar |
| "Laatst gewijzigd"-datum tonen | Should-have | Klaar | Zichtbaar in klantdetail |
| Exporteren naar CSV | Could-have | Klaar | Voor iedereen beschikbaar, geen beheerder nodig |
| Bulk-import van klanten (CSV) | Could-have | Klaar | Alleen basisvelden; werkzaamheden nog handmatig |
| Koppeling met "Klanten opgezegd" ("klant opzeggen") | Could-have | Klaar | Vraagt om reden, verplaatst klant automatisch |
| Eén stap ongedaan maken | Could-have | Klaar | Alleen de laatste actie, geen volledige historie |
| Wijzigingslog zichtbaar voor iedereen | Could-have | Klaar | Deze pagina, tabel hieronder |
| "Maanden klant" automatisch laten meelopen | Open | Gepland | Bij nieuwe klanten staat dit nu nog op 0 |
| Echte gebruikersaccounts met rollen | Won't-have | Bewust niet gebouwd | Vereist een echte backend, kan niet in een artifact |
| Automatische koppeling met extern CRM | Won't-have | Bewust niet gebouwd | Buiten scope van dit dashboard |
Wijzigingslog
Elke toevoeging, wijziging, verwijdering of import wordt hier automatisch bijgehouden.
| Datum & tijd | Actie | Klant | Door | Details |
|---|
Declarabiliteit
Declarabiliteit team
Feedback intranet
Bila's
Telefoondiensten
Persoonlijke ontwikkeling
Updates weekstart
Test · afspraak-mailformat
Klantcontact wizard: Afspraken
Vult exact het bestaande afspraak-mailformat, met de actiepuntentabel als losse Trello-tickets.
Eerdere afspraak-mails
Zichtbaar voor iedereen die deze tool gebruikt.
VastleggenSamenvattingActiepuntenOverzicht & versturen
Gegevens
Deze vullen de aanhef en het klantblok van de mail.
Samenvatting
Eén bullet per besproken punt. Komt letterlijk zo terug onder "Samenvatting" in de mail.
Snel toevoegen
Standaardpunten met vaste Trello-informatie. Alleen datum/tijd in de tekst hoef je nog aan te passen.
Actiepunten
Elke regel wordt een rij in de tabel én een los ticket in Trello.
Live voorbeeld van de mail
Dit is precies hoe de mail eruitziet.